Stage - 6 mois - Corporate Loan Syndicate

Description de l’entreprise

Institution financière internationale de premier plan, Natixis Corporate & Investment Banking met à disposition des entreprises, institutions financières, fonds d’investissement, agences souverains et supranationaux une palette de services en conseil, investment banking, financements, banque commerciale et sur les marchés de capitaux.

Ses équipes d’experts, présentes dans environ 30 pays, conseillent les clients sur leur développement stratégique en les accompagnant dans le développement et la transformation de leurs activités tout en maximisant leur impact positif.  Natixis CIB s’engage sur un alignement de son portefeuille de financements sur une trajectoire de neutralité carbone d’ici 2050 tout en aidant ses clients à réduire l’impact environnemental de leur activité.

Natixis CIB fait partie du Groupe BPCE, deuxième groupe bancaire en France à travers les réseaux Banque Populaire et Caisse d’Epargne. Elle bénéficie de la puissance financière et des solides notations du Groupe (Standard & Poor's : A+, Moody's : A2, Fitch Ratings: A+, R&I : A+).

Poste et missions

Vous rejoignez notre équipe Corporate Loan Syndicate, au sein du département Global Markets, qui recherche un Corporate Loan Syndicate, pour un stage de 6 mois à partir de janvier 2027.

L’équipe Corporate Loan Syndicate, composée de 4 personnes basées à Paris et d'une personne basée à Londres, fait partie de l’entité ASF Syndicate et évolue au sein d’une Joint-Venture entre Global Markets et Investment Banking : l’ASF Chain.

Son objectif principale est de soutenir les efforts d'origination de la division Banque d'Investissement, afin de mettre en place des financements syndiqués en faveur d’entreprises françaises et internationales. L’équipe est notamment en charge de fournir des vues précises sur les prix de marché et la liquidité envisagée pour chaque transaction.

Responsable de l'organisation des syndications primaires de nouveaux prêts « corporate » et de la gestion du risque de distribution, l'équipe est le lien entre les emprunteurs (via les équipes d'origination) et les prêteurs (via les équipes de vente), afin d'optimiser les prix et la liquidité des transactions.

Elle intervient sur une grande variété de financements sur mesure pour des clients « corporate » sur la région EMEA, en réponse à leurs besoins stratégiques spécifiques (financement d’acquisition, refinancement de dette, spin-off financing, post-IPO financing, bridge-to-capital markets, sustainability-linked loans, etc.).

En collaboration avec votre tuteur, vos missions principales seront :

Marketing et Base de Données

• Aider à la préparation des pitchbooks et d'autres supports marketing pour les clients « corporate » en coordination avec d'autres lignes de métier de la banque (Coverage, Origination ASF, ESG, DCM, ECM, Capital Structure & Rating, etc), avec un accent particulier sur la stratégie de syndication et les prix de marché.
• Assurer la mise à jour et la maintenance des différentes bases de données (suivi des prix, univers des prêteurs, soumission des league tables, etc.).

Processus Internes

• Contribuer à la rédaction des Opinions et Mémos de Syndication pour les Comités « Business » et Comités de Crédit.
• Assurer le support administratif et le reporting (notamment la saisie des campagnes de distribution dans l'outil interne reporting Singular, par exemple).

Exécution

• Prendre en charge la rédaction des documents de syndication (lettre d'invitation, NDA, présentation des transactions, lettre d’engagement, etc)
• Contribuer au processus de coordination entre l'Origination et la Vente lors des syndications primaires,  les échanges Q&A avec les banques invitées et les échanges avec les autres banques coordinatrices (le cas échéant).

#FinanceTransformative

Vous évoluez dans un environnement international et inclusif, favorisant le collaboratif avec des missions concrètes et un impact réel. Nous vous accompagnerons tout au long de votre expérience chez nous pour que vous puissiez apprendre et développer vos compétences en travaillant aux côtés de professionnels expérimentés.
Vous avez également la possibilité de vous engager en faveur de la société et de causes qui vous tiennent à cœur via notre fondation d’entreprise.

En plus d’une indemnité de stage attractive calculée en fonction de votre formation et de votre niveau d’études, vous bénéficiez du remboursement de votre titre de transport à hauteur de 60 %, d’un jour d’absence autorisé payé pour chaque mois travaillé et de l’accès au restaurant de l’entreprise. 
Vous pourrez également avoir accès au comité d’entreprise.

Profil et compétences requises

Étudiant de niveau Bac+4/5, vous preparez un diplôme d'école de commerce ou d'une université renommée, avec une spécialisation en Finance, Économie ou domaine similaire.
Vous possedez une expérience préalable dans les marchés de crédit, la banque d'investissement, la finance d'entreprise ou l'analyse de crédit et faites preuve de curiosité pour découvrir les marchés de la dette.
Vous faites preuve de solides compétences en communication orale et écrite.
Vous démontrez une capacité à travailler rapidement et à gérer plusieurs tâches simultanément, tout en respectant des délais serrés,
Vous agissez avec diligence, organisation, adaptabilité, proactivité, rigueur et souci du détail.
Vous possédez une bonne maîtrise d'Excel.
And last but not least, you are perfectly fluent in English.
Vous serez contacté par l’un de nos recruteurs avant de rencontrer nos experts métier.
Un moment d’échange idéal pour mettre en avant votre personnalité ainsi que votre projet.