Chargé d'affaires Leverage Finance Confirmé (VP)

Corporate and Leveraged Finance (CLF) est une ligne d’affaires mondiale Crédit Agricole CIB. Elle fait partie de la Division Financement Mondial (GFD), relevant du Directeur Général Adjoint responsable de GFD, aux côtés de l’ERA, ITB, DAR, DAS et FCS.

Au sein de la Direction Corporate and Leverage Finance, vous rejoindrez l’équipe Leverage Finance France qui origine, structure et exécute des opérations de financement à effet de levier pour nos clients fonds de private equity ou leveraged corporates, avec une position de leader sur le marché du Term Loan B et du High Yield Bond.

En tant que Chargé(e) d'Affaires Leverage Finance, vos missions seront les suivantes : 

• Origination commerciale / développement de la franchise Leverage Finance de CA-CIB auprès de clients ou prospects, leveraged corporates ou fonds de private equity en coordination avec les équipes Coverage

• Analyse et structuration d'opérations de financement d'acquisitions à effet de levier (loans et/ou high yield bonds): structuration, modélisation, analyse des risques au travers de la revue des rapports de due diligence, analyse Rating externe, et exécution de la transaction jusqu’au closing.

• Pilotage du processus de crédit jusqu'à la décision finale : préparation de la demande de crédit, interactions avec le Département Risques (RPC), passage en comité.

• Elaboration et négociation des termes et conditions du financement : term-sheet/DONs et  documentation juridique

• Participation à l'élaboration de stratégies de syndication et rédaction des documents de présentations aux investisseurs en dette.

• Suivi dynamique d’un portefeuille de clients avec le support de l’équipe Portfolio Management

• Participation à l’accompagnement des clients dans leur stratégie ESG appliquée aux financements en lien avec l’équipe Sustainable Banking de CACIB.

• Participation active au cross selling au sein du groupe : fusions & acquisitions, titrisation, couverture de taux.

Profil

• Compétences solides en analyse de risque de crédit / analyse financière.

• Maitrise de la modélisation financière (modèles excel de cash flow futurs).

• Bonnes connaissances des produits de financements bancaires et high-yield bonds, compétences en méthodologie des agences de Rating.

•  Capacité à encadrer des chargés d’affaires juniors (collaboration active, partage de l'information).

• Solide esprit de synthèse, rigueur, forte capacité de travail, d'argumentation et de négociation.

• Esprit d’équipe et qualités de communication écrite et orale, capacité à développer un réseau de relations interne et externe